Nuestro sistema CRM está diseñado para simplificar tu vida y la de tu equipo. Todo comenzó con una pregunta simple: ”¿Cómo transferir datos desde una hoja de Excel para trabajar en ellos en conjunto?”. A partir de esta idea, desarrollamos un CRM con una interfaz familiar, similar a una hoja de cálculo, para que sea intuitivo y fácil de usar.
Evolución del sistema
Con el tiempo y en respuesta a las necesidades de nuestros clientes, nuestro CRM ha crecido hasta incluir una amplia gama de módulos diseñados para facilitar el trabajo no solo para ti, sino también para tus empleados y clientes. Este sistema te permite:
• Recopilar: Almacenar datos de manera centralizada.
• Administrar: Organizar la información según las necesidades de tu empresa.
• Procesar: Usar los datos para tomar decisiones informadas y mejorar tus procesos.
Interfaz básica
La pestaña principal del sistema se asemeja a una tabla o lista interactiva, pero su diseño es altamente configurable. Lo que ves depende de cómo configures el sistema según las necesidades de tu negocio.
Módulos personalizables
Tienes acceso a alrededor de 20 módulos diferentes, que puedes combinar libremente según lo que tu empresa requiera. Algunos ejemplos incluyen:
• Gestión de contactos: Almacena información clave de clientes, como datos personales, historial de interacciones y preferencias.
• Seguimiento de ventas: Registra y monitorea oportunidades comerciales y etapas del proceso de ventas.
• Gestión de tareas: Asigna tareas a tu equipo y realiza un seguimiento de su progreso.
• Automatización de marketing: Crea campañas personalizadas y realiza seguimientos automáticos.
• Soporte al cliente: Gestiona tickets de ayuda y consultas de clientes de manera centralizada.
• Reportes y análisis: Genera informes detallados para evaluar el rendimiento de tu empresa y tomar decisiones basadas en datos.
• Gestión de proyectos: Organiza proyectos, establece plazos y supervisa el cumplimiento de objetivos.
• Facturación: Emite facturas y lleva un control de pagos y transacciones.
Ventajas del sistema CRM
• Escalabilidad: Crece con tu negocio, permitiéndote agregar módulos y funciones según sea necesario.
• Personalización: Adapta la herramienta para que se ajuste perfectamente a tus procesos.
• Colaboración: Facilita el trabajo en equipo al centralizar datos y permitir el acceso compartido.
• Eficiencia: Ahorra tiempo al automatizar tareas y centralizar la información en un solo lugar.
Este CRM está diseñado para ser tu aliado en la organización, gestión y optimización de tus procesos empresariales, mejorando la productividad y la relación con tus clientes.
Gracias a nuestro sistema CRM, puedes gestionar tu negocio de manera eficiente y organizada, facilitando tareas clave como almacenar datos de clientes, emitir facturas y gestionar notificaciones importantes, todo desde una plataforma accesible y fácil de usar.
Funciones clave del sistema CRM:
1. Almacenamiento de datos del cliente:
• Centraliza toda la información relevante de tus clientes, como datos de contacto, historial de compras, preferencias y documentos asociados.
• Organiza los datos en un formato intuitivo y personalizable que facilita su búsqueda y uso.
• Garantiza la seguridad de la información con sistemas de protección avanzados.
2. Emisión de facturas:
• Genera facturas profesionales de forma rápida y sencilla, directamente desde el CRM.
• Personaliza las facturas con los datos de tu empresa, logotipo, e información específica de cada cliente.
• Lleva un control preciso de las facturas emitidas, pagadas y pendientes.
3. Gestión de notificaciones de vencimiento:
• Configura alertas automáticas para notificarte sobre el vencimiento de contratos, pagos pendientes o cualquier fecha importante relacionada con tus clientes.
• Asegúrate de no perder oportunidades ni incumplir plazos gracias a un sistema de recordatorios eficiente.
• Envía notificaciones automáticas a clientes, como recordatorios de renovaciones o pagos.
Nuestro sistema CRM está diseñado para facilitar la colaboración y mejorar la comunicación entre todos los involucrados en tu negocio, ya sean tus colegas o tus clientes. Con herramientas avanzadas de gestión y compartición de datos, puedes trabajar en equipo de manera más eficiente y brindar una experiencia más fluida a tus clientes.
Funciones clave de colaboración:
1. Compartir datos con colegas:
• Acceso controlado: Configura permisos específicos para que cada miembro del equipo acceda solo a la información relevante para su rol.
• Actualización en tiempo real: Los datos se sincronizan automáticamente, asegurando que todos trabajen con la información más actualizada.
• Gestión de tareas y proyectos: Asigna tareas a tus colegas, realiza seguimientos y colabora en tiempo real para completar proyectos de manera eficiente.
• Centralización de la información: Toda la información de clientes, ventas y proyectos está en un solo lugar, accesible para todos los miembros autorizados del equipo.
2. Compartir datos con clientes:
• Paneles de cliente personalizados: Ofrece a tus clientes acceso a su propia área privada donde pueden ver información relevante, como facturas, historial de interacciones o documentos compartidos.
• Colaboración directa: Comparte archivos, propuestas y actualizaciones con tus clientes de manera segura y profesional.
• Notificaciones automáticas: Mantén a los clientes informados sobre el estado de sus solicitudes, vencimientos de contratos o cualquier cambio importante.
• Formularios y encuestas: Recoge feedback o información directamente de tus clientes a través del sistema.
Nuestro sistema CRM pone un énfasis especial en la comunicación efectiva dentro del equipo, reconociendo que una colaboración fluida es clave para el éxito de cualquier negocio. Hemos desarrollado herramientas específicas para mejorar la interacción entre los miembros del equipo, tanto en tiempo real como a través de funcionalidades prácticas que promueven una mejor organización y productividad. Esto incluye aplicaciones móviles, sistemas de chat y tableros interactivos.
Características clave para la comunicación del equipo:
1. Aplicaciones móviles útiles:
• Acceso remoto: Permite a los miembros del equipo mantenerse conectados y gestionar tareas desde cualquier lugar, ideal para trabajadores en movimiento o equipos distribuidos.
• Notificaciones en tiempo real: Recibe alertas instantáneas sobre actualizaciones, asignaciones de tareas o mensajes importantes, asegurando que nada se pase por alto.
• Interfaz intuitiva: Diseñada para facilitar el acceso rápido a datos y funcionalidades clave, como el seguimiento de clientes, actualización de notas o gestión de proyectos.
• Sincronización automática: Cualquier cambio realizado desde la aplicación móvil se refleja instantáneamente en el sistema principal, manteniendo a todos alineados.
2. Sistema de comunicación en tiempo real: Chat:
• Mensajería instantánea: Los equipos pueden comunicarse de manera directa e inmediata, resolviendo dudas o discutiendo proyectos sin necesidad de correos electrónicos.
• Chats grupales y privados: Crea espacios para discusiones en equipo o conversaciones individuales, dependiendo de las necesidades del proyecto o del tema a tratar.
• Historial de conversaciones: Guarda los mensajes para referencia futura, permitiendo un seguimiento claro de las decisiones o temas tratados.
• Integración con datos del CRM: Conecta el chat con tareas, clientes o proyectos específicos, para mantener la conversación en contexto y organizada.
3. Tablero interactivo:
• Visión general: Ofrece un panorama claro del estado de las tareas, proyectos o interacciones con clientes en un solo lugar.
• Asignación de tareas: Permite distribuir responsabilidades de manera visual, asegurando que cada miembro del equipo sepa exactamente qué debe hacer.
• Seguimiento de progreso: Usa indicadores visuales para mostrar el avance de las tareas, facilitando la identificación de posibles retrasos o problemas.
• Colaboración directa: Los miembros del equipo pueden comentar directamente en tareas o proyectos, ofreciendo retroalimentación o actualizaciones en tiempo real.
Tiene la capacidad de recopilar una base de datos de sus clientes, empleados, asociados, recursos
Puede agregar cualquier campo a un cliente o tarjeta de clientes. Y cree un recurso de información recopilada que le interese
Puede exportar cualquier lista de clientes/base de datos a un archivo de Excel. También le permitimos importar este archivo
Puede crear una vista de este tipo usted mismo, pero proporcionamos tres vistas predefinidas para navegar rápidamente por el sistema
Puede definir cómo los usuarios invitados tienen acceso a conjuntos de datos completos, grupales o individuales
Para cada registro de la lista, por ejemplo, clientes, puede crear un panel al que tenga acceso. En este panel, puede ver su información y recursos e incluso ingresarlos allí.
Tiene la capacidad de diseñar libremente cómo se ve el conjunto de datos en su lista. Para ajustarlo a tus necesidades
Puede obligar al sistema a ver si los registros ya están en su base de datos, especialmente importante cuando se trabaja con muchos vendedores que se asignan a sí mismos los primeros clientes.
Puede crear un formulario externo para que los clientes se agreguen a sus listas. Puede usar el widget para colocarlo en su sitio web
Tiene la opción de enviar correos electrónicos y mensajes SMS a usuarios individuales, así como a grupos y categorías definidos.
Puede construir su embudo de ventas de manera bastante simple o no tan simple. Registre información sobre la etapa de la oferta para un cliente específico y genere un informe sobre esta base. También puede crear listas de tareas, recordatorios, activos, recursividad y más
Recopile información sobre los empleados, imprima y cree contratos para ellos.
Cree una hoja de registro de sus activos. Equipos, locales, bienes muebles e inmuebles
Recopilar información sobre contratistas y datos importantes
Cree una base de datos de los activos de sus clientes. Agregue fechas de vencimiento para contratos o servicios con un recordatorio automático antes de que caduquen
Recolectar información sobre facturas de costos dentro de la tarjeta del cliente
Recopila reuniones de tus empleados y clientes y genera informes relevantes sobre las mismas
Agregue un módulo de comunicación del equipo al panel del cliente para mantener un historial de los problemas de los clientes.
Cree métricas de clientes que lo ayudarán a comprenderlos mejor. Genere gráficos relacionados con el cambio de este valor a lo largo del tiempo.
Cree plantillas para documentos, ofertas de contratos. Permita que los empleados los generen con un solo clic
El sistema tiene una API REST completa que permite la integración con cualquier otro sistema de TI
El sistema funciona en todas las plataformas, incluidas las plataformas móviles.
Los usuarios más avanzados de nuestro sistema tienen alrededor de 50.000 registros en sus listas
A cada tipo de acceso se le asigna un límite de datos, que consideramos normal. Sin embargo, si está operando por encima de la norma, puede aumentar la cantidad de datos de disco para sus archivos. Sí, le costará más, pero razonablemente
Actualmente en 15 idiomas, y si quieres que funcione en alguno que no está disponible, solo dínoslo
Sí, tienes acceso al sistema CRM a través de nuestra aplicación móvil
Sí, aunque nos aseguramos de que lo hagas tú mismo como propietario y no tus empleados
No hay límite superior en el número de tales personas. Pueden ser varios o varios cientos si está creando una plataforma para trabajar con comerciantes.
Los servidores están ubicados en la UE o Gran Bretaña. Si lo necesita, tiene la opción de firmar un contrato con nosotros que le garantizará la seguridad en términos de GDPR.
Los datos se respaldan periódicamente en una tercera ubicación. Para brindarle la mejor seguridad posible de su almacenamiento.