To narzędzie pozwala na szybkie i łatwe generowanie różnorodnych dokumentów, takich jak umowy, oferty, ulotki czy spersonalizowane pisma, w formacie PDF, za pomocą jednego kliknięcia. Dzięki niemu możesz znacząco przyspieszyć procesy związane z przygotowaniem dokumentacji i zapewnić jej spójność oraz profesjonalizm.
Jak działa narzędzie?
1. Tworzenie szablonów:
• Użyj prostego edytora do tworzenia szablonów dokumentów w naszym intuicyjnym języku formatowania.
• Wstaw wstępnie zdefiniowane pola, takie jak imię i nazwisko klienta, adres, dane firmy czy szczegóły zamówienia, które automatycznie wypełnią się danymi z bazy klientów.
2. Generowanie dokumentów:
• Po wprowadzeniu danych klienta wybierz jeden z przygotowanych szablonów.
• Kliknij „Generuj dokument”, a system automatycznie stworzy gotowy plik PDF, który możesz wysłać lub wydrukować.
3. Przechowywanie i śledzenie:
• Wszystkie wygenerowane dokumenty są automatycznie zapisywane w bazie danych klienta, co pozwala na ich łatwe odnalezienie w przyszłości.
• Możesz śledzić, czy dokument został podpisany, i zarządzać kolejnymi krokami w procesie obsługi.
Kluczowe korzyści narzędzia:
1. Automatyzacja pracy z dokumentami:
• Przyspiesz przygotowywanie ofert, umów czy innych pism, eliminując ręczne wprowadzanie danych.
• Ułatw pracę swoim pracownikom, zapewniając im dostęp do gotowych, spersonalizowanych szablonów.
2. Profesjonalizm i spójność:
• Wszystkie dokumenty są generowane w jednolitym formacie, co buduje profesjonalny wizerunek Twojej firmy.
• Łatwe aktualizowanie szablonów pozwala na utrzymanie zawsze aktualnej wersji dokumentów.
3. Łatwe zarządzanie:
• Przechowuj wszystkie dokumenty w jednym miejscu, w profilu klienta.
• Monitoruj status dokumentów, takich jak podpisy, czy etapy ich akceptacji.
4. Wielozadaniowość:
• Obsługuj wielu klientów jednocześnie, generując dokumenty masowo przy użyciu tego samego szablonu.
• Odpowiednie dla firm o dużej liczbie klientów, które wymagają szybkiej i zorganizowanej obsługi.
Idealne zastosowania:
• Dla zespołów sprzedażowych:
Automatycznie twórz spersonalizowane oferty dla klientów, co przyspiesza proces zamykania sprzedaży.
• Dla działów prawnych:
Generuj umowy i dokumenty prawne w spójnym formacie, eliminując ryzyko błędów.
• Dla marketingu:
Przygotowuj ulotki czy spersonalizowane wiadomości dla klientów, dostosowane do ich potrzeb i preferencji.
• Dla firm usługowych:
Twórz dokumenty związane z zamówieniami, usługami czy wsparciem technicznym, zachowując pełną kontrolę nad ich przebiegiem.
Dlaczego warto?
• Oszczędność czasu: Przygotowanie dokumentów w kilka sekund zamiast kilkunastu minut.
• Łatwość obsługi: Intuicyjny interfejs i prosty system szablonów.
• Centralizacja danych: Wszystkie dokumenty i dane klientów w jednym miejscu.
• Kontrola nad dokumentami: Możliwość śledzenia podpisów i etapów realizacji.
Dzięki temu narzędziu możesz zautomatyzować proces generowania dokumentów, oszczędzić czas i poprawić organizację pracy w swojej firmie. Idealne dla każdego, kto chce usprawnić obsługę klienta i podnieść jakość swojej dokumentacji!
Najpierw budujesz szablon dokumentu w naszym edytorze. W tym formularzu możesz używać znaczników, których listę Ci podamy. Np. Nazwę klienta czy Nazwę firmy. Wstawiasz te znaczniki tam gdzie potrzebujesz. Taki szablon zapisujesz. Ty lub twoi pracownicy klikają “Generuj dokument” a system pobiera informacje z bazy danych klienta, dodatkowe pola od generującego i wypluwa piękny dokument PDF, który można wysłać
Używa się edytowa i tzw języka markdown. O tutaj jest więcej o tym języku https://simplemde.com/markdown-guide
Tak system wypluje PDFA jako efekt pracy generatora
Tak pracownik może kliknąć w przycisk wygenerowania szblonu. Ty dbasz tylko o jego aktualność
Tak! Wtedy przy generowaniu dokumentu system poprosi o podanie tych pól
Tak wystarczy użyć do tego odpowiedniej opcji i wybrać ten dokument
