Zarządzanie klientami (CRM)

Nasz system CRM został zaprojektowany z myślą o ułatwieniu Twojej codziennej pracy. Inspiracją do jego stworzenia było proste pytanie: „Jak przenieść dane z arkusza Excela, aby można było na nich wspólnie pracować?” Odpowiedzią było opracowanie CRM w formie listy, przypominającej układ Excela, co sprawia, że jest intuicyjny i łatwy w obsłudze.

Ewolucja systemu CRM

Z biegiem czasu, w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, system CRM został wzbogacony o liczne moduły, które ułatwiają pracę Tobie, Twoim pracownikom i klientom. Dziś to kompleksowe narzędzie do zbierania, zarządzania i przetwarzania danych, które jest w pełni konfigurowalne i dostosowuje się do Twoich wymagań.

Podstawowa karta w CRM

Karta klienta lub projektu w naszym systemie to centralne miejsce, gdzie gromadzone są wszystkie istotne informacje. Wygląd i zawartość karty zależą od Twoich ustawień, co daje pełną swobodę w organizacji danych. Możesz w niej zobaczyć m.in.:

• Dane kontaktowe,

• Status projektu lub klienta,

• Notatki i zadania,

• Terminy i przypomnienia,

• Załączniki dokumentów.

Moduły, które możesz wykorzystać

Do Twojej dyspozycji oddajemy ponad 20 różnych modułów, które możesz dowolnie konfigurować, dostosowując system do specyfiki swojej firmy. Oto kilka przykładów:

1. Zarządzanie kontaktami:

Twórz szczegółowe profile klientów, z danymi kontaktowymi, historią interakcji i notatkami.

2. Lejek sprzedaży:

Śledź etapy sprzedaży, monitoruj postępy i identyfikuj potencjalne przychody na każdym kroku.

3. Zarządzanie zadaniami:

Twórz i przypisuj zadania do zespołu, ustawiaj terminy i automatyczne przypomnienia.

4. Śledzenie korespondencji:

Archiwizuj e-maile i wiadomości SMS, aby mieć pełny zapis komunikacji z klientami.

5. Fakturowanie:

Generuj faktury i oferty bezpośrednio z systemu, przyspieszając procesy administracyjne.

6. Analizy i raporty:

Uzyskuj szczegółowe raporty dotyczące sprzedaży, efektywności zespołu czy wyników kampanii marketingowych.

7. Integracje z innymi narzędziami:

Połącz CRM z systemami płatności, platformami e-mail marketingowymi czy kalendarzem, aby zwiększyć produktywność.

Dlaczego warto wybrać nasz CRM?

• Intuicyjność i elastyczność: Prosty, podobny do Excela interfejs z możliwością pełnej personalizacji.

• Kompleksowość: Wszystkie potrzebne funkcje w jednym miejscu – od zarządzania kontaktami po raportowanie.

• Skalowalność: Moduły można dodawać lub usuwać w miarę rozwoju Twojej firmy.

• Współpraca: Umożliwia pracę zespołową na jednym zestawie danych, co usprawnia komunikację i organizację pracy.

Nasz CRM to coś więcej niż tylko narzędzie – to kompleksowe wsparcie w zarządzaniu Twoim biznesem, które ewoluuje razem z Tobą.

Dzięki naszemu systemowi CRM możesz w łatwy i intuicyjny sposób zarządzać wszystkimi kluczowymi aspektami relacji z klientami. Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą firmę, czy zarządzasz dużą organizacją, nasze narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby maksymalnie uprościć Twoją codzienną pracę.

Oto, co możesz zrobić z pomocą naszego systemu:

1. Przechowywanie danych o klientach

Twórz i zarządzaj szczegółowymi profilami klientów, które zawierają:

• Dane kontaktowe (imię, nazwisko, e-mail, telefon).

• Informacje o historii współpracy i zakupach.

• Notatki dotyczące klienta, które pomogą lepiej go obsłużyć.

Wszystkie te dane są przechowywane w jednym, łatwo dostępnym miejscu, co pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć chaosu w dokumentach.

2. Wystawianie faktur

Zautomatyzuj proces wystawiania faktur, oszczędzając czas na ręcznym generowaniu dokumentów.

• Twórz faktury jednym kliknięciem, korzystając z danych klienta zapisanych w systemie.

• Personalizuj faktury, dodając swoje logo, dane firmy i inne szczegóły.

• Wysyłaj faktury bezpośrednio do klientów z poziomu CRM, co przyspiesza proces rozliczeń.

3. Powiadomienia o wygasaniu umowy

Nigdy więcej nie przegap ważnych terminów! CRM automatycznie przypomni Ci o:

• Zbliżającym się końcu umowy z klientem.

• Terminach płatności i odnowienia subskrypcji.

• Kluczowych spotkaniach lub zadaniach związanych z klientem.

Powiadomienia są wysyłane do Ciebie i Twojego zespołu w formie e-maili lub notyfikacji w systemie, dzięki czemu zawsze jesteście na bieżąco.

4. Dodatkowe funkcje:

• Zarządzanie zadaniami: Twórz zadania powiązane z klientami, przypisuj je do pracowników i ustawiaj terminy realizacji.

• Śledzenie statusów umów i płatności: Monitoruj, na jakim etapie znajduje się współpraca z każdym klientem.

• Raporty i analizy: Generuj raporty dotyczące sprzedaży, obsługi klienta czy terminowości płatności, aby lepiej zarządzać swoim biznesem.

• Integracje z innymi narzędziami: Połącz CRM z systemami księgowymi, e-mail marketingowymi czy platformami płatniczymi, aby zwiększyć efektywność pracy.

Nasz system CRM został stworzony, aby ułatwić współpracę z innymi ludźmi oraz zarządzanie danymi w sposób szybki, bezpieczny i efektywny. Dzięki niemu możesz łatwo udostępniać informacje, dokumenty czy zadania zarówno swoim współpracownikom, jak i klientom, zapewniając płynną komunikację i lepszą organizację pracy.

Elastyczne współdzielenie danych

System umożliwia współdzielenie danych w sposób dostosowany do Twoich potrzeb. Możesz wybrać, kto i w jakim zakresie ma dostęp do poszczególnych informacji. Dotyczy to takich elementów jak:

• Dane klientów: Udostępniaj informacje kontaktowe, historię transakcji czy status umów swoim współpracownikom, aby mogli lepiej obsługiwać klientów.

• Zadania i projekty: Przydzielaj zadania konkretnym osobom w zespole, dodając terminy realizacji i niezbędne szczegóły.

• Dokumenty i pliki: Współdzielaj dokumenty, takie jak faktury, umowy czy raporty, aby każdy miał łatwy dostęp do niezbędnych materiałów.

• Powiadomienia i przypomnienia: Dziel się alertami dotyczącymi kluczowych wydarzeń, takich jak wygasanie umowy, zbliżający się termin płatności czy zaplanowane spotkania.

Współpraca z zespołem

Nasz CRM to idealne narzędzie do pracy zespołowej. Dzięki niemu Twoi współpracownicy mogą:

• Wspólnie pracować nad projektami: Każdy członek zespołu ma dostęp do aktualnych danych, co ułatwia koordynację działań.

• Śledzić postępy pracy: System pozwala monitorować status zadań, identyfikować wąskie gardła i szybko reagować na zmieniające się potrzeby.

• Komunikować się efektywnie: Wbudowane funkcje notatek i komentarzy umożliwiają łatwą wymianę informacji w kontekście konkretnego projektu lub klienta.

Współdzielenie danych z klientami

Twój CRM może również pełnić rolę platformy do komunikacji z klientami. Możesz:

• Udostępniać klientom ich dane: Klienci mogą mieć dostęp do swoich informacji, takich jak status umowy, faktury czy harmonogramy spotkań.

• Automatycznie wysyłać powiadomienia: System przypomni klientom o ważnych terminach, takich jak odnowienia umów, płatności czy zaplanowane spotkania.

• Ułatwiać przepływ dokumentów: Wysyłaj klientom dokumenty bezpośrednio z CRM, co przyspiesza proces akceptacji lub podpisywania umów.

Bezpieczeństwo danych

Każde współdzielenie danych odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Możesz kontrolować, kto ma dostęp do konkretnych informacji, a także ograniczać widoczność danych w zależności od ról i uprawnień użytkowników.

Nasz system CRM został zaprojektowany z myślą o usprawnieniu komunikacji zespołowej, co pozwala na lepszą współpracę i szybsze realizowanie zadań. Duży nacisk położyliśmy na integrację różnych narzędzi komunikacyjnych, dzięki którym Twój zespół może działać efektywniej, niezależnie od miejsca i urządzenia. W tym celu stworzyliśmy przyjazne aplikacje mobilne oraz zaawansowany system komunikacji, który obejmuje czat i interaktywny dashboard.

Aplikacje mobilne dla efektywnej pracy w ruchu

Aplikacje mobilne naszego CRM umożliwiają członkom zespołu dostęp do kluczowych funkcji w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki nim możesz:

• Zarządzać zadaniami w biegu: Dodawaj, edytuj i przypisuj zadania bezpośrednio ze swojego smartfona.

• Dostęp do danych klientów: Sprawdzaj informacje o klientach, historię kontaktów i dokumenty w trakcie spotkań czy podróży.

• Komunikować się z zespołem: Aplikacje oferują wbudowany czat, który pozwala szybko wymieniać się informacjami.

• Otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym: Zawsze będziesz na bieżąco z przypomnieniami, nowymi zadaniami czy aktualizacjami statusu projektów.

Wbudowany system komunikacji - Chat

Nasz system CRM zawiera wbudowany czat, który znacząco ułatwia codzienną współpracę. Dzięki tej funkcji Twój zespół może:

• Komunikować się w czasie rzeczywistym: Czat umożliwia szybką wymianę informacji bez konieczności korzystania z zewnętrznych komunikatorów.

• Tworzyć grupy tematyczne: Organizuj rozmowy według projektów, klientów lub tematów, aby zachować porządek.

• Udostępniać pliki i dokumenty: Wysyłaj załączniki bezpośrednio w czacie, co przyspiesza proces pracy i eliminuje potrzebę korzystania z e-maila.

• Zachowywać historię rozmów: Wszystkie wiadomości są przechowywane w systemie, dzięki czemu zawsze możesz do nich wrócić.

Interaktywny dashboard

Dashboard to centrum dowodzenia dla całego zespołu. Dzięki niemu możesz:

• Monitorować postępy w czasie rzeczywistym: Widoczny jest status projektów, zadań oraz kluczowych wskaźników sprzedaży.

• Uzyskać szybki wgląd w priorytety: Zobacz, jakie zadania wymagają natychmiastowej uwagi, i przypisz je odpowiednim osobom.

• Śledzić aktywność zespołu: Dashboard pokazuje, kto pracuje nad czym, co ułatwia koordynację działań.

• Generować raporty: Szybki dostęp do analiz i wyników, które pomagają podejmować lepsze decyzje.